Tư vấn IPO doanh nghiệp
Tư vấn sẽ hỗ trợ xây dựng chiến lược gọi vốn, bao gồm các phương tiện tiếp cận như tạo hình Thương hiệu, triển khai chiến dịch tiếp thị, và xây dựng thông điệp thuyết phục
- Tạo lập giá trị thị trường
- Minh bạch và uy tín
- Tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ
SEFA sẽ giúp quý doanh nghiệp
Tái cấu trúc doanh nghiệp
– Tư vấn chuyển đổi mô hình hoạt động: Công ty Holdings các công ty con trực thuộc
– Tư vấn hoàn thiện giấy tờ pháp lý công ty: cơ cấu cổ đông, thành lập công ty Holdings và các công ty con trực thuộc
– Tư vấn xây dựng mô hình quản trị Công ty: sơ đồ tổ chức, cách thức hoạt động từng vị trí theo mô hình cty đại chúng chuẩn quốc tế: BOD, COX, chức năng nhiệm vụ từng vị trí.
– Tư vấn cách trả lương, thưởng cho các vị trí HĐQT, BĐH
Xây dựng mô hình tài chính (FRM), mô hình kinh doanh và triển khai gọi vốn
– Thiết kế lộ trình cơ chế vốn bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế
– Tư vấn thiết lập và phân chia quỹ: ESOP, SIG, BONUS SHARE
– Tư vấn và hướng dẫn cách xây dựng Profile chuẩn quốc tế để gọi vốn
– Tư vấn xây dựng mô hình tài chính FRM theo chuẩn quốc tế
– Tư vấn xây dựng mô hình kinh doanh
– Tư vấn cách gọi vốn, kịch bản, ekip hiệu quả, khoa học và chuyên nghiệp
– Tư vấn, hỗ trợ trong từng vòng gọi vốn Angel, VC, PE, IB…
– Hỗ trợ làm việc với các Quỹ đầu tư, ngân hàng đầu tư.
– Tư vấn phương án chốt số lượng và giá cổ phiếu.
– Tư vấn, hỗ trợ tìm kiếm, đưa ra các tiêu chí đánh giá nhà đầu tư
các vòng Founder, Co – Founder, Angel
Tư vấn đầu tư và các thương vụ M&A xuyên suốt dự án
– Tư vấn hoạt động đầu tư, thẩm định tiềm năng các dự án tiềm năng trong hệ sinh thái
– Tư vấn thực hiện các thương vụ M&A
Xây dựng và xử lý khủng hoảng mối quan hệ nhà đầu tư (IRM)
– Tư vấn xây dựng và duy trì mối quan hệ với các cổ đông và đối tác chiến lược
– Xử lý khủng hoảng MQH cổ đông
– Mở rộng mạng lưới nhà đầu tư
Tư vấn quản trị rủi ro phát sinh về thâu tóm, mua bán cổ phần chuộc lợi giữa các cổ đông
– Đánh giá tiền rủi do nguy cơ thâu tóm, mua bán cổ phần chuộc lợi và thiết kế phương án giải quyết nếu phát sinh
– Liên tục sát sao, đánh giá bản FRM, đánh thị trường chứng khoán và định giá công ty, KPI thực hiện từng giai đoạn để điều chỉnh phù hợp
– Thiết kế tính thanh khoản trước khi lên sàn
Tư vấn hỗ trợ hàm lượng pháp lý & các bước hoàn thiện IPO hoặc M&A
– Phối hợp với bên dịch vụ luật kiểm soát thực hiện hàm lượng luật đảm bảo chính xác, hiệu quả về: tăng vốn điều lệ, giấy ĐKKD, nghị quyết, tờ trình, hồ sơ góp vốn .v.v.
– Chuẩn hóa hồ sơ pháp lý theo điều kiện niêm yết
– Chuẩn hóa sổ sách kế toán
– Phối hợp, hỗ trợ với Công ty chứng khoán lập kế hoạch niêm yết
– Hỗ trợ road show với nhà đầu tư
– Hỗ trợ thực hiện niêm yết
Danh mục tài liệu đối tác cần cung cấp
Hai bên sẽ tiến hành ký thoả thuận bảo mật thông tin (DNA). Quý khách hàng sẽ cung cấp các thông tin sau để tổ tư vấn lên kế hoạch tác nghiệp và nghiên cứu chi tiết
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần gần nhất và xác nhận ngành nghề kinh doanh
- Điều lệ Công ty gần nhất
Tóm tắt quá trình hình thành, phát triển, các mốc thời gian quan trọng, thưởng/chứng nhận nhận được
- Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động
Danh sách các công ty con, công ty liên kết và/hoặc công ty đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối
- Kinh nghiệm, trình độ, chiến lược kinh doanh của ban lãnh đạo
Phương thức sản xuất, hệ thống phân phối, năng lực sản xuất, khả năng mở rộng sản xuất
Các sản phẩm, dịch vụ chính và tỷ lệ đóng góp trong cơ cấu doanh thu/chi phí/lợi nhuận hàng năm
- Danh sách khách hàng, nhà cung cấp đầu vào, đối tác đầu ra
- Hoạt động, chiến lược Marketing
Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành?Các yếu tố rủi ro đặc thù trong lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp là gì?
Kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển và định hướng phát triển trong 3 năm tiếp theo và căn cứ để đạt được kế hoạch
- Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất
Quá trình tăng vốn điều lệ, Cơ cấu vốn, Thông tin về tình hình quan hệ với các TCTD Bản mềm
Thông tin về các khoản phải thu, phải trả, hàng tồn kho, tài sản cố định Công ty sở hữu Bản mềm
- Danh mục tài sản cố định Bản mềm
Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng nói gì về SEFA Media
Sự tin tưởng và chứng nhận của Quý khách là động lực để SEFA Media không ngừng nỗ lực và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Sức Sống Việt Group bước chân vào thị trường với nguồn lực lớn nhưng chưa tìm được lợi thế cạnh tranh. Thật may mắn vì Tập đoàn đã tin tưởng lựa chọn vào Chiến lược Thương hiệu đến từ các Chuyên gia SEFA Media. Không những làm tốt về Thương hiệu, năng lực tư duy về Chiến lược Kinh doanh của team SEFA cũng khiến tôi rất bất ngờ, làm việc quyết liệt và hoàn toàn không ngại với những thách thức Kinh doanh chục tỷ đến từ Tập đoàn. Một đội ngũ xứng đáng là Agency số 1 thị trường!
Đây là một trong những bước chuyển mình quan trọng của DHC, vì vậy chúng tôi đặt ra yêu cầu vô cùng cao về chất lượng và kiểm soát. Cảm ơn SEFA Media vì đã đồng hành cùng chúng tôi và đạt được thành công rực rỡ trong chiến dịch Tư vấn Thương hiệu và Dịch chuyển Kinh doanh nền tảng số. Điều này giúp DHC một lần nữa khẳng định vị thế top of mind mạnh mẽ của chúng tôi trong ngành. Cảm ơn đội ngũ SEFA Media rất nhiều vì sự chuyên nghiệp và cam kết mà họ đã mang lại cho dự án này!
Agribank chi nhánh Tây Đô cảm ơn sự cố vấn và đồng hành của SEFA trong chiến lược năm nay. Trong giai đoạn quan trọng nhất của chi nhánh, hệ thống Chiến lược do SEFA Media triển khai đã mang lại một trải nghiệm xuất sắc. Sự kết hợp chặt chẽ với Chương trình Xúc tiến đã đạt được kết quả ấn tượng, khiến cho 85% khách hàng quan trọng liên hệ lại với chúng tôi. Chúng tôi rất hạnh phúc về thành tựu này và trân trọng sự đóng góp của SEFA Media vào sự phát triển của Agribank Tây Đô. Tiếp tục hợp tác hiệu quả và sáng tạo là điều chúng tôi mong đợi trong những bước tiếp theo.
